Documentação do Templit

Introdução #

O Templit é uma plataforma multi-tenant de relatórios em PDF. A ideia é simples: você desenha o modelo de um documento uma única vez e, a partir dele, qualquer colaborador autorizado gera relatórios profissionais apenas preenchendo um formulário — sem montar PDF à mão, sem planilhas perdidas e sem quebra de padrão visual.

Cada empresa (tenant) tem seus dados isolados, sua marca, seus colaboradores e seus modelos. O fluxo é sempre o mesmo, independentemente do setor: inspeção, consultoria, saúde, engenharia, educação, RH ou jurídico.

Conceitos-chave #

Antes de começar, vale entender o vocabulário do sistema:

Início rápido #

Do zero ao primeiro PDF em cinco passos:

1. Acesse o sistema em templitapp.com e entre com a conta da sua empresa.
2. Configure o branding em Configurações: faça upload do logo, defina cores e dados institucionais. Isso aparece em todos os PDFs.
3. Crie seu primeiro modelo em Modelos — do zero, com a IA ou importando uma planilha Excel, PDF ou imagem existente.
4. Convide colaboradores por e-mail e atribua permissões. Cada um define a própria senha pelo link do convite e terá sua assinatura digital.
5. Emita o primeiro relatório: escolha o modelo, preencha o formulário e baixe o PDF gerado na hora.

Papéis e acessos #

O Templit trabalha com permissões granulares. Os três papéis principais:

O colaborador nunca precisa entender o layout do PDF: ele só vê os formulários dos modelos a que tem acesso.

Visão geral (Dashboard) #

O painel central reúne, por empresa, os indicadores da operação em tempo real: relatórios emitidos, colaboradores em campo, templates publicados e atividade recente. É o ponto de partida para gestores acompanharem volume, SLAs e produtividade.

O que você encontra aqui

• Cartões de resumo: relatórios emitidos, relatórios em campo, colaboradores ativos e templates publicados.
• Atividade recente: quem emitiu, editou, finalizou ou exportou — com timestamp.
• Acesso rápido aos modelos mais usados e aos relatórios pendentes de finalização.
• Modo claro e escuro, conforme a preferência do usuário.

Modelos (Templates) #

Modelos são o coração do Templit. Cada modelo é um documento padronizado, versionado e publicável. Uma vez publicado, fica disponível para toda a equipe autorizada emitir relatórios no padrão da organização — sem desvios, sem improviso.

Ciclo de vida de um modelo

1. Criação: do zero, com a IA ou por importação de um documento existente.
2. Montagem: adicione e ordene os blocos e configure cada campo.
3. Definição de origem: marque cada campo como "Colaborador preenche" ou "Fixo no layout do PDF".
4. Publicação: o modelo vira um formulário disponível para os colaboradores.
5. Versionamento: alterações criam v2, v3… sem afetar relatórios já emitidos.

Tipos de bloco #

Um modelo é composto por blocos empilhados. Cada bloco tem um propósito específico:

Tipos de campo (no Grupo de campos)

Dentro de um grupo de campos, cada campo tem um tipo que define como o colaborador preenche:

Origem do campo

Todo campo preenchível responde a uma pergunta: quem fornece esse dado?

• Colaborador preenche — aparece como campo do formulário na hora da emissão.
• Fixo no layout do PDF — valor definido pelo administrador, igual em todo relatório.

Criar com IA #

No lugar de montar bloco a bloco, descreva o documento em linguagem natural e a IA gera a estrutura completa — campos, grupos, ordem lógica e cabeçalho — pronta para revisar e publicar.

Como usar

1. Em Modelos, clique em Criar com IA.
2. Descreva o que precisa, por exemplo: "laudo de inspeção predial com grupos de avaliação estrutural, fachada e instalações".
3. A IA propõe a estrutura de blocos com os tipos corretos de campo.
4. Ajuste o que for necessário, publique e distribua.

Relatório de vistoria elétrica com checklist por cômodo,
campos de medição (tensão, corrente), seção de
não-conformidades e campo livre de observações.
Incluir cabeçalho com CREA do responsável.

Importar documentos #

Já tem uma planilha Excel, um PDF ou uma imagem do seu documento? O Templit converte para um modelo editável. A importação é determinística: um parser próprio lê o arquivo e detecta os campos — sem depender de IA para essa etapa, garantindo fidelidade ao original.

Formatos suportados

Como cada arquivo é importado

O modo de importação depende do tipo de arquivo. Antes de aplicar, há sempre uma tela de revisão:

• Excel → Estrutural (editável) — a planilha é reconstruída em blocos nativos do Templit, totalmente editáveis. Os valores de exemplo viram os campos que o colaborador vai preencher. Máxima flexibilidade para editar e versionar.
• PDF e imagem → Documento como fundo (fiel ao original) — o documento vira a imagem de fundo do modelo, idêntica ao original. Você desenha por cima os retângulos dos campos a preencher e pode limpar/tampar dados já preenchidos no exemplo.
• Importar com IA — a inteligência artificial interpreta o documento inteiro e monta o modelo automaticamente. Em breve.

Dados mestres — Categorias #

Categorias são listas de dados reutilizáveis da empresa — por exemplo uma "Frota" de veículos, uma lista de "Equipamentos", "Unidades" ou "Salas". Você cadastra a lista uma vez e a reaproveita em quantos modelos quiser, sem redigitar as opções em cada formulário.

Como funciona

• Membros: cada item da categoria tem um rótulo (exibido) e um valor (persistido).
• Atributos-chave: cada membro pode carregar pares livres de chave/valor — placa, ano, quilometragem, nº de série — para reuso futuro.
• Vínculo no modelo: um campo de Seleção única ou Múltipla escolha pode puxar as opções de uma categoria em vez de digitá-las (veja Modelos). Ao atualizar a categoria, todos os modelos que a usam já refletem a mudança.
• Isolamento por empresa: as categorias são exclusivas do seu tenant.

Grupos de Relatório & Relatório Geral #

Um Grupo de Relatório reúne vários modelos de inspeção diária diferentes — por exemplo "Inspeção Diária Cavalo" e "Inspeção Diária Reboque" — para depois gerar, num único PDF mensal, a grade item × dia de todos eles juntos: o equivalente digital da antiga planilha mensal preenchida à mão, só que reconstruída a partir de N relatórios diários já finalizados.

Como configurar

1. Crie o grupo em Configurações → Dados mestres → Grupos de Relatório (ex.: "Inspeção Diária — Frota").
2. Em cada modelo diário que deve entrar no grupo, abra Configurações do modelo e escolha o grupo no campo "Grupo de Relatório".
3. Em Consolidados, use a aba "Por grupo — grade diária": escolha o grupo e o mês, e gere o PDF.

Relatórios #

Aqui vivem todos os documentos emitidos. Cada relatório é uma instância preenchida de um modelo, com protocolo único, status, colaborador responsável e link para o PDF.

Fluxo do colaborador

1. Escolhe o modelo entre os publicados a que tem acesso.
2. Preenche o formulário — campos estruturados, seleções, fotos e observações.
3. Submete e acompanha o status em tempo real.

Estados de um relatório

Para gestores

• Tabela com protocolo, formulário, colaborador, data de emissão e status.
• Filtros por formulário, status, criado por, editado por, período (de/até) e categoria/valor — combináveis, para achar rápido um relatório específico em operações com muito volume.
• Acompanhar, finalizar e exportar relatórios.
• Geração e download do PDF de cada relatório.

Consolidados #

A tela de Consolidados tem dois modos, na mesma aba "Relatório consolidado":

• Por modelo — reúne várias inspeções de um mesmo modelo num intervalo de tempo. O "fechamento do mês" clássico: totais de não conformidades por item, por alvo e por período.
• Por grupo — grade diária — reconstrói a grade item × dia a partir de N inspeções diárias finalizadas de todos os modelos de um Grupo de Relatório, num único mês. Veja Grupos de Relatório para configurar.

Como gerar (por modelo)

1. Escolha o modelo (entre os publicados) e o período (de/até, em meses).
2. Defina o agrupador: por alvo (ex.: cada veículo/equipamento) ou por item avaliado.
3. Veja a prévia ao vivo — cards de totais e tabelas — e clique em Gerar PDF.
4. O PDF é montado em segundo plano e abre automaticamente quando fica pronto (mesma experiência do PDF de inspeção). O histórico de consolidados fica na própria tela.

Uma "não conformidade" é qualquer status técnico negativo (não conforme, reprovado, crítico…), então o consolidado funciona para qualquer segmento — sem configuração específica.

Colaboradores #

Cadastro de usuários da empresa com perfil completo: nome, cargo, contato, assinatura digital e permissões. Cada colaborador aparece automaticamente nos relatórios que emite.

Você adiciona um colaborador convidando-o por e-mail. Ele recebe um link de convite, define a própria senha e já entra na área do colaborador — sem o admin precisar criar ou compartilhar senhas.

O que configurar

• Perfil: nome, cargo/função, registro profissional (CREA, CRM…) e contato.
• Assinatura digital: usada nos PDFs que o colaborador emitir.
• Permissões granulares: quais modelos pode usar e quais ações pode executar.
• Status: ativo, inativo ou em campo.

Assinatura digital #

Cada colaborador tem sua própria assinatura armazenada no perfil. Quando ele emite um relatório, o PDF usa a assinatura dele — não a da empresa.

Hierarquia da assinatura

1. Assinatura do colaborador — usada por padrão no PDF.
2. Assinatura da empresa — usada como fallback caso o colaborador não tenha uma cadastrada.

Onde editar

• No Perfil — o próprio colaborador desenha ou faz upload da assinatura.
• No painel admin — o administrador pode cadastrar/editar a assinatura de qualquer colaborador.

Área do colaborador #

O colaborador entra em uma área própria, separada do painel de gestão. Ele não vê modelos, branding nem cobrança — só o essencial para emitir relatórios: a lista das suas inspeções e o seu perfil.

• Minhas inspeções — relatórios em andamento, submetidos e finalizados, com filtro por status.
• Nova inspeção — escolhe um modelo publicado e preenche o formulário (incluindo fotos da câmera).
• Perfil — atualiza dados de cadastro e desenha/atualiza a sua assinatura digital.

Geração de PDF #

Ao submeter um relatório, o sistema renderiza um PDF profissional na hora, com a marca da empresa, a assinatura do colaborador e a estrutura definida no modelo.

O que o PDF inclui

• Branding: logo, cores e dados institucionais herdados de Configurações.
• Cabeçalho e rodapé padronizados.
• Assinatura digital do colaborador responsável.
• Metadados de emissão: data, hora e versão do modelo.
• Trilha de versões, pronto para auditoria.

Layouts e presets de design

O design do PDF é tratado como dado configurável, organizado em camadas — preset, tokens de estilo e overrides por bloco. Isso permite manter um padrão visual consistente entre todos os documentos da empresa, com presets versionados.

Fotos de não conformidade

Campos de Status técnico podem exigir foto quando marcados como não conforme. Nas Configurações do modelo, você decide o que o PDF faz com essas fotos: reuni-las numa página no final do relatório, legendadas com o campo de cada uma, ou não incluí-las no PDF — elas continuam salvas no sistema, junto do registro da inspeção, de qualquer forma.

Visibilidade condicional #

Um campo (ou grupo) pode aparecer só quando outro campo tiver uma certa resposta. É como o formulário se adapta ao que o colaborador responde — sem poluir a tela com campos que não fazem sentido naquele caso.

Exemplos

• Um campo de observação que só aparece quando o status do item é "Não conforme".
• Campos específicos que surgem conforme o item selecionado numa categoria (ex.: o veículo escolhido).

Como configurar

1. No editor do campo, ative "Aparece quando…".
2. Escolha o campo-gatilho, o operador (igual a, diferente, preenchido, maior/menor que…) e o valor.
3. Combine várias regras com "todas" ou "qualquer". A prévia do PDF reflete a mudança na hora.

Cargos & quem preenche #

Além dos papéis-base (proprietário, administrador, colaborador), a empresa pode criar cargos próprios — "Gerente de frota", "Motorista", "Técnico de campo" — cada um com sua matriz de permissões. O cargo é uma camada por cima do papel, definida por você.

Cargos

• Crie cargos e marque, numa matriz clara, o que cada um pode fazer (criar modelos, preencher, submeter, gerar PDF, liberar itens travados…).
• Atribua um cargo a cada colaborador na lista de Colaboradores.

Quem preenche cada seção

No editor do modelo, cada bloco tem um seletor "Quem preenche": você define se qualquer colaborador preenche aquela seção ou apenas um cargo específico. Assim, por exemplo, o motorista preenche o checklist diário e o gerente valida — no mesmo modelo. O controle é aplicado também no servidor (não depende só da tela).

Avisos automáticos #

No campo do modelo, o autor define gatilhos: quando a resposta atende a uma condição, o sistema avisa alguém — no app e/ou por e-mail. Sem planilha de acompanhamento, sem cobrança manual.

Exemplo

Um campo numérico "km rodados desde a troca" com o gatilho maior que 5000 notifica o cargo "Gerente de frota". Ou: quando um item é marcado como não conforme, um responsável recebe o aviso na hora.

Como configurar

1. No editor do campo, ative "Avisar quando…".
2. Defina a condição, os destinatários (por cargo ou usuário) e o canal (no app, e-mail ou ambos).
3. Escreva a mensagem — pode interpolar a resposta do campo com {{campo}}.

Os avisos aparecem no sino de "Avisos" no rodapé do menu. O disparo acontece na submissão do relatório, sem duplicar a cada salvamento.

Relatório colaborativo #

Por padrão, cada relatório pertence a quem o criou. Marcando um modelo como colaborativo, o mesmo relatório passa a ser preenchido por vários colaboradores, respeitando as seções por cargo.

• Edição por seção: cada colaborador edita uma seção de cada vez; os demais veem "em edição por Fulano" e ficam em leitura até liberar.
• Sem atropelo: uma trava leve por seção evita que duas pessoas sobrescrevam o mesmo trecho.
• Ativação: um toggle "Relatório colaborativo" nas Configurações do modelo (veja abaixo).

Trava de item & Pendências #

Quando um item apresenta uma não conformidade, ele pode ficar travado nas próximas inspeções — aparecendo em leitura, já com a última ocorrência registrada — até que um cargo autorizado valide a correção e libere. É o "estado de manutenção viva": o problema não some da vista até ser resolvido.

Como funciona

• Alvo: um campo do modelo é marcado como "identificador do alvo" (ex.: o veículo, o equipamento, a sala) — a trava se organiza por alvo + item.
• Condição: a regra que dispara a trava (ex.: status = não conforme) é configurada no modelo, em "Travar item quando…".
• Liberação: só quem tem a permissão de liberar (por cargo) consegue validar; a liberação fica registrada em auditoria.
• Painel Pendências: lista os itens bloqueados aguardando validação, com a ação "Validar e liberar".

Título dinâmico do relatório #

O nome de cada relatório pode ser montado a partir das respostas preenchidas, em vez de ficar igual ao nome do modelo. Isso deixa a lista de relatórios legível e nomeia o arquivo PDF de forma útil.

Como definir

1. Nas Configurações do modelo, preencha "Título do relatório".
2. Insira campos com chips — ex.: Checklist {{placa}} — {{auto_date}} vira "Checklist ADC-8A52 — 10/06/2026".
3. Também dá para usar fontes automáticas: data, nº do relatório e nome do inspetor.

O título resolvido vira o nome do arquivo PDF e o título na listagem. Campo vazio simplesmente some do título; se tudo estiver vazio, cai no nome do modelo.

Configurações & Branding #

Define a identidade e as preferências do tenant. O que é configurado aqui se reflete em todos os PDFs e formulários. A tela tem duas abas:

Aba Empresa

• Branding: logo, cores institucionais e dados da empresa (CNPJ, endereço, contato).
• Posição do logo no PDF: apenas no cabeçalho, apenas na capa, ou em ambos.
• Assinatura institucional (fallback para colaboradores sem assinatura própria).

Aba Dados mestres

Reúne Categorias e Grupos de Relatório — os dois cadastros de apoio reaproveitados pelos modelos.

Aba Plano e cobrança

Mostra o plano atual, o status da assinatura e o vencimento. É onde se faz upgrade/downgrade — veja plano & cobrança.

Excluir minha conta

Em Configurações → Conta, qualquer usuário pode excluir a própria conta a qualquer momento — sem depender de um pedido por e-mail ao suporte. A exclusão é imediata: e-mail e senha deixam de funcionar na hora. Relatórios já emitidos são preservados pelo período exigido por lei, mas deixam de ficar associados ao e-mail da conta excluída.

Plano & cobrança #

Toda empresa começa com 10 dias de trial sem cartão. A assinatura e os pagamentos são processados via Stripe; o upgrade abre o checkout e o retorno já reflete o novo plano. A cobrança é por colaborador ativo, com um teto mensal de relatórios por plano.

Planos disponíveis

App desktop (Windows) #

Além do navegador, o Templit roda como aplicativo nativo no Windows. O instalador embute a aplicação e funciona como um app dedicado na sua máquina.

# Baixe o instalador para Windows
TemplitSetup.exe

Baixe a versão mais recente pelo botão "Baixar para Windows" na página inicial.

Uso em campo (mobile) #

A interface é responsiva e pensada para o trabalho em campo. No celular, o colaborador escolhe o modelo, preenche os campos, tira fotos direto da câmera e submete — tudo de uma tela limpa, sem precisar de desktop. O Templit também está disponível como app nativo para iOS na App Store e para Android no Google Play.

• Captura de fotos integrada ao formulário.
• Campos estruturados otimizados para toque.
• Acompanhamento de status (em andamento, submetido, finalizado) no próprio aparelho.

Segurança & LGPD #

Cada relatório é um documento oficial. A infraestrutura é tratada como tal.

API & integrações #

O Templit oferece API e webhooks para integrar a emissão de relatórios aos seus sistemas — ERP, CRM, ferramentas de campo. Use webhooks para ser notificado quando um relatório é submetido ou finalizado.

{
  "evento": "relatorio.finalizado",
  "protocolo": "RPT-2026-004812",
  "modelo": "Laudo de Inspeção Predial",
  "versao": 2,
  "colaborador": "Ana Souza",
  "pdf_url": "https://.../rpt-2026-004812.pdf"
}

Perguntas frequentes #

Preciso saber montar PDF para usar o Templit?

Não. O administrador desenha o modelo uma vez; o colaborador só preenche um formulário. O PDF é gerado automaticamente.

Editar um modelo afeta relatórios já emitidos?

Nunca. Relatórios apontam para a versão em que foram criados. Alterações geram uma nova versão.

A IA preenche os relatórios?

Não. A IA cria a estrutura do modelo. O conteúdo de cada relatório é sempre preenchido por pessoas.

Funciona em celular?

Sim — a interface é responsiva e otimizada para uso em campo, com captura de fotos integrada.

Meus dados ficam isolados dos de outras empresas?

Sim. O Templit é multi-tenant com isolamento lógico: acesso entre empresas é impossível na camada de dados.

Preciso de cartão para testar?

Não. Toda empresa começa com 10 dias de trial sem cartão. Veja plano & cobrança.

Como adiciono um colaborador?

Você o convida por e-mail. Ele recebe um link, define a própria senha e entra na área do colaborador — sem o admin criar senhas.

A IA está em todos os planos?

Não. O construtor de modelos com IA fica disponível a partir do plano Equipe, com cota mensal de gerações.

Posso reaproveitar uma lista de opções entre vários modelos?

Sim. Cadastre uma Categoria (ex.: uma frota, uma lista de equipamentos) e vincule os campos de seleção a ela. Atualizou a categoria, todos os modelos que a usam já refletem.

Dá para mostrar um campo só em certas situações?

Sim, com visibilidade condicional: o campo aparece só quando outro campo tiver a resposta que você definir.

Consigo restringir quem preenche cada parte do relatório?

Sim. Crie cargos com permissões próprias e use "Quem preenche" para recortar cada seção por cargo. O bloqueio também vale no servidor.

O sistema avisa quando algo precisa de atenção?

Sim. Configure avisos automáticos no campo: uma condição dispara notificação no app e/ou e-mail para os responsáveis.

Como fecho o mês para a diretoria?

Use Consolidados: no modo "Por modelo", escolha o modelo e o período e gere um PDF único com os totais por item, por alvo e por período. Se o fechamento reúne vários modelos diários diferentes, use o modo "Por grupo — grade diária" com um Grupo de Relatório.

Dá para consolidar vários modelos de inspeção diária num só relatório mensal?

Sim. Crie um Grupo de Relatório, associe os modelos diários a ele e gere a grade item × dia em Consolidados → "Por grupo — grade diária".

Posso excluir minha própria conta?

Sim, em Configurações → Conta → "Excluir minha conta". A exclusão é imediata e não pode ser desfeita — veja Configurações & Branding.

Suporte #

Precisa de ajuda ou quer ver o sistema rodando com exemplos do seu segmento?

• E-mail: suporte@templitapp.com — resposta em até 1 dia útil.
• Demonstração: agende 30 minutos com o fluxo completo.
• Planos: veja preços e o que cada plano inclui.